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广日股份-电梯逾越职业LED快速布局

广日股份-电梯逾越职业LED快速布局
  • 产品名称:广日股份-电梯逾越职业LED快速布局
  • 产品简介:广日股份:电梯逾越职业,LED快速布局 事情: 前期咱们参加了公司的成绩沟通,跟进了解公司的开展状况和未来战略。 谈论: 1、电梯职业判别仍能坚持平稳增加 2、广日和日立电梯具有逾越职业增加的实力 3、广日股份-电梯逾越 曼隆电梯荣获2014中锐地产优异合作伙伴

产品介绍:

  广日股份:电梯逾越职业,LED快速布局
事情:
前期咱们参加了公司的成绩沟通,跟进了解公司的开展状况和未来战略。
谈论:
1、电梯职业判别仍能坚持平稳增加
2、广日和日立电梯具有逾越职业增加的实力
3、广日股份-电梯逾越曼隆电梯荣获2014中锐地产优异合作伙伴荣誉。LED事务估计坚持快速增加
4、土地收储有望为公司带来很多现金流
5、出资主张
保持“强烈推荐-A”出资评级。跟着公司生产基地布局完善、LED事务的开辟,估计2014-2016年利润复合增速20%,现在公司市值103亿元,扣除预算的剩下土地价值(所得税按15%)核算,2014年对应PE仅12倍左右,考虑到公司国企改革、LED事务的拓宽,保持“强烈推荐”评级,目标价18元。
危险要素:钢、职业LED快速布局稀土等原材料价格上升;职业降价竞赛;LED拓宽低于预期。曼隆电梯签约鑫宏盛世城市综合体

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